Il nostro metodo di consulenza finanziaria
Seguiamo un percorso incentrato su trasparenza, ascolto e analisi dati. Ogni intervento si fonda sulla valutazione obiettiva delle esigenze tramite strumenti moderni e comunicazione sempre chiara.
Il nostro team dedicato
Competenze, serietà e ascolto attivo
Marco Bellini
Consulente senior
Formazione
Laurea in Economia Aziendale, Università di Milano
Oltre 15 anni nell’analisi di mercato, esperto in consulenza su soluzioni trasparenti e imparziali.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Chiara Moreschi
Specialista raccomandazioni
Formazione
Laurea in Scienze Bancarie, Università Cattolica Milano
Esperta nella valutazione di esigenze individuali per raccomandazioni finanziarie senza conflitti d’interesse.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Davide Rinaldi
Analista di mercato
Formazione
Laurea in Statistica Applicata, Università di Padova
Specialista nell’osservazione dei trend e nella preparazione di report indipendenti su scenari dinamici.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Sabrina Galli
Consulente junior
Formazione
Laurea in Economia e Management, UniTrento
Giovane consulente, si occupa di raccolta dati e supporto nelle analisi per raccomandazioni personalizzate.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Come funziona la nostra consulenza
Un processo chiaro, incentrato sull’ascolto e analisi dettagliata delle tue esigenze
Incontro preliminare di ascolto
Diamo priorità a un incontro per chiarire le tue aspettative, esigenze e dubbi specifici. Nessun passo successivo senza completa comprensione reciproca.
Durante questo colloquio puoi esporre ogni domanda e ricevere spiegazioni chiare.
Analisi e valutazione personalizzata
Valutiamo scenari, trend di mercato e opzioni, soffermandoci soltanto sugli aspetti rilevanti per il tuo profilo. Ti forniamo un report imparziale.
Il report ti sarà illustrato nel dettaglio con risposte a tutte le tue domande.
Dialogo aperto sui risultati ottenuti
Al termine, dedichiamo spazio al confronto, spiegando le motivazioni delle raccomandazioni emerse. Nessuna pressione verso decisioni non pienamente comprese.
Supporto continuo anche dopo la consulenza, per ogni eventuale dubbio.
Differenze del nostro servizio
| Caratteristiche | Consulenza Base | Consulenza Avanzata | Supporto Continuo |
|---|---|---|---|
| Incontro valutativo personalizzato | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Analisi oggettiva delle opzioni | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Assistenza dopo il consulto | - | ✔️ | ✔️ |
| Report dettagliato personalizzato | - | ✔️ | ✔️ |
| Dialogo diretto col consulente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |